Vietnam: Pollution de la qualité de l'air par rapport à la croissance industrielle, au tourisme en Chine et à Taylor Swift et à l'industrie de la livraison des aliments Économie (Shopeefood vs Grab vs FoodPanda) - E392
«Historiquement, dans mes investissements passés, la plupart des fondateurs sont diplômés des universités de Singapour. Je pense qu'ils ont un avantage plus élevé que les fondateurs qui ont étudié aux États-Unis ou en Europe parce que Singapour est si proche du Vietnam. Ils obtiennent toujours l'exposition internationale que les fondateurs sans étranger n'ont pas, mais ils peuvent faire un voyage au Vietnam, qui prend plus de deux heures. Conglomérat asiatique ou conglomérat vietnamien juste après l'obtention du diplôme, donc immédiatement, ils sont émergés sur le marché local par rapport aux diplômés de Harvard et Oxbridge. » - Valerie Vu
«La livraison de nourriture est une entreprise difficile, à faible marge ou à marge négative pour de nombreuses plates-formes. C'est une entreprise très difficile à construire, et soi-disant, les économies d'échelle vous permettra de consolider certains SG & A Coûts, vous donnent une certaine rentabilité, négociant un levier, mais selon le prix, je ne le suis pas assez bien et peut-être le prix. Il est intéressant de voir comment le fait FoodPanda. - Jeremy Au
«Maintenant, les quelques joueurs substantiels restants sont destinés et des acheteurs. - Valerie Vu
Valerie Vu, partenaire fondatrice d' Ansible Ventures , et Jeremy Au ont parlé de trois principaux themese:
1. China Tourism & Taylor Swift: Valerie a partagé l'impact significatif des célébrations du Nouvel An lunaire sur la culture et l'économie du travail du Vietnam, mettant en évidence la période de vacances prolongée partagée avec ses voisins comme la Chine et Singapour. Elle a exploré les avantages économiques potentiels de la relance du nombre de touristes chinois à des niveaux précoces, étant donné que les touristes chinois représentaient historiquement un tiers des visiteurs étrangers au Vietnam. Ils ont également discuté du concert de Singapour de Taylor Swift en tant qu'étude de cas en marketing touristique.
2. Économie de l'industrie de la livraison des aliments: Jeremy et Valerie ont discuté des défis inhérents à l'industrie de la livraison des aliments, caractérisés par de faibles marges et, dans de nombreux cas, une rentabilité négative. Ils ont mentionné l'échec de la négociation entre FoodPanda (sous Delivery Hero) et Grab, mettant en évidence les réalités économiques difficiles du secteur. Valerie a également exprimé sa préférence pour Shopeefood Over Grab en raison des petits marchands locaux et des restaurants "maman-et-pop" avec lesquels la plate-forme s'associe. Elle a également abordé la dynamique du marché plus large, notamment la sortie d'autres acteurs comme Bé Minh, le troisième service de livraison de nourriture, qui a laissé le marché vietnamien pour se concentrer sur son marché principal en Corée du Sud.
3. Pollution de la qualité de l'air par rapport à la croissance industrielle: Jeremy et Valerie ont parlé des avantages économiques du Vietnam de son secteur industriel, la croissance de l'exportation des smartphones de 16% en glissement annuel en janvier 2024. L'aubore économique se rapporte respectivement à la dégradation de l'environnement, avec les régions de la qualité de l'air alarmantes. Ils ont exploré des stratégies potentielles pour lutter contre la qualité de l'air, comme l'arrêt temporaire des activités industrielles que la Chine a fait autour des Jeux olympiques de 2008 pour améliorer sa qualité de l'air. Ils ont discuté de l'absence de mesures politiques substantielles du gouvernement vietnamien pour lutter contre le problème de la pollution atmosphérique en partie en raison de la priorisation du gouvernement de la croissance économique par le biais de la fabrication, qui est un moteur clé du PIB du Vietnam.
Jeremy et Valerie ont également parlé de l'influence de milieux éducatifs de haut niveau comme Harvard, Oxford et NUS sur les startups technologiques, la politique environnementale et l'impact des événements culturels mondiaux sur les économies locales.
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(01:18) Jeremy Au:
Hé, Valerie, vraiment excité de vous avoir dans la série. Comment va la vie pour vous?
(01:21) Valerie Vu:
Salut, Jeremy. La vie est belle. Je viens de rentrer des vacances du Nouvel An lunaire. Pour le public qui ne savait pas que ce sont les plus grandes vacances du Vietnam. Nous avons donc en fait près de 10 jours, près de deux semaines de pause parce que le gouvernement traite toujours le Nouvel An lunaire comme les plus grandes vacances. Je pense que Singapour est très différent. Vous n'avez qu'une pause de deux ou trois jours, mais au Vietnam, nous avons des vacances complètes. Et si vous regardez le calendrier lunaire jusqu'au 15 janvier, les gens ont toujours une atmosphère festive vraiment comme une ambiance festive. Donc, en retournant dans les bureaux, cela ne se produit pas complètement après le 15 janvier du calendrier lunaire que nous avons déjà passé. Donc, vous savez, je suis assez énergique et prêt à revenir à l'horaire de travail régulier. Prêt pour la nouvelle année, l'année du dragon.
(02:10) Jeremy Au ：
Ouais. C'est en fait intéressant maintenant que vous l'avez mentionné car il y a une certaine synchronisation entre Singapour, l'Indonésie et la Chine. Donc, évidemment, la Chine a aussi de très longues vacances. Et je pense que j'ai vu la nouvelle récemment que c'était un voyage de tous les temps élevé, je pense que plus que pré-cuvide, en raison du tourisme en Chine allant en Asie du Sud-Est, surtout comme Singapour, au Vietnam, en raison des voyages sans visa . Ils sont donc des vacances de deux semaines. C'est donc intéressant, en fait, maintenant vous m'avez rappelé que le Vietnam en a un. Ouais. Comme vous l'avez dit, Singapour n'en a pas. La raison est que, vous savez, il y a plusieurs religions officielles et chacune d'entre elles a le même nombre de vacances, vous savez, et Singapour a l'un des moins de vacances en Asie du Sud-Est et un nombre total, aussi productif qu'un travail pro-travail.
Mais ce qui se passe, bien sûr, c'est que pendant les deux mêmes semaines, c'est que pas beaucoup de travail se fait, donc je ne fais que retirer un appel et je parlais de la façon dont, vous savez, cette année à cause du calendrier lunaire, il est beaucoup plus proche des vacances de décembre, car c'était début février. Donc, fondamentalement, nous aurons tous des plaintes de la façon dont personne ne travaillait pour janvier parce que les vacances de Noël. Ensuite, le Nouvel An lunaire, alors maintenant que le Nouvel An lunaire se produit maintenant, une tonne de travail se produit. Tout le monde est tout comme rencontrer, travailler, tout le monde est dos à dos. J'ai donc pensé que c'était intéressant.
(03:13) Valerie Vu:
Ouais. Et depuis que vous avez mentionné, les touristes chinois en fait je voyageais dans une nouvelle année lunaire à Da Nang qui est une ville étendue au Vietnam située dans le centre du Vietnam. Je pense qu'ils sont mis à niveau vers une ville de niveau une. Il y avait beaucoup de touristes étrangers à Da Nang, mais pas du tout beaucoup de touristes chinois. La plupart d'entre eux sont des Coréens, suivis par des touristes japonais, mais je pense que si nous nous attendons à voir plus de touristes chinois pour revenir au Vietnam, notre tourisme et notre économie se feraient mieux parce que les niveaux pré-cuves, comme les touristes chinois continentaux représentent un tiers du Vietnam étranger au Vietnam. Donc, vous savez, nous manquons un tiers du nombre de touristes chinois n'a pas été récupéré du tout. Et juste en faisant le tour de la ville de Da Nang, je ne vois que des touristes principalement coréens. J'espère donc que le nombre de touristes chinois récupérera à l'avenir .
(04:04) Jeremy Au:
Oui, c'est intéressant parce que je me promenais dans Singapour juste hier après-midi autour de Marina Bay Sands et il y avait beaucoup de touristes chinois. Je veux dire, vous pourriez dire parce que, je pense que la façon dont ils s'habillent et bien sûr, ce qu'ils parlent, vous pouvez le récupérer. Donc, beaucoup de gens prennent beaucoup de photos et je pensais que c'était, je veux dire, c'est super de revoir la foule, en fait. Je veux dire, c'est bon pour Singapour. Et en parlant du tourisme, nous sommes ravis que Taylor Swift entre dans quelques mois. Donc, assez intéressant.
(04:25) Valerie Vu:
C'est la semaine à venir, quelques-unes, dans quelques jours.
(04:28) Jeremy Au:
Ça va être fou parce que je pense que Taylor Swift passe pas mal de temps à Singapour et au Singapore Tourism Board, le gouvernement a essentiellement signé un accord d'exclusivité afin qu'elle ne visite pas d'autres villes. Je pense donc qu'Ed Sheeran a fait la Thaïlande et Singapour, je crois. Et puis, Taylor Swift allait être à Singapour. Et donc beaucoup de gens vont voler pour le boom du tourisme. Donc, ça va être assez excitant. Et j'ai été surpris parce que l'accord d'exclusivité n'était que de quelques millions de dollars. Alors j'étais comme, eh bien, comme.
(04:55) Valerie Vu:
Bonne affaire.
(04:56) Jeremy Au:
Je veux dire, c'est une bonne affaire parce que, vous savez.
(04:58) Valerie Vu:
是啊
(04:58) Jeremy Au:
Je veux dire, si vous y réfléchissez, comme quelques millions de dollars, Taylor Swift, mais que quelqu'un entre, vous dépensez au moins quelques milliers de dollars et puis, vous savez, il y a des dizaines de milliers de participants et ensuite, vous savez, taxant 20 à 30% de cela via toutes les diverses dépenses.
(05:11) Valerie VU:
Oui, c'est une bonne affaire parce que je prévoyais de voyager à Singapour en fait pour le travail, mais je dois annuler le voyage parce que le billet de vol était fou. Les compagnies aériennes du Vietnam sont totalement à court de billets. Les billets pour Singapour sont tous vendus. J'ai vérifié quelques autres compagnies aériennes et les billets sont comme trois fois plus chers que le prix ordinaire. Ouais.
(05:31) Jeremy Au:
Ouais, c'est fou. Je veux dire, je pense que l'une des choses intéressantes que j'ai apprises à la Harvard Business School était qu'elles parlaient de la longue queue contre les blockbusters, donc il ne s'agit pas de l'industrie du divertissement et de la façon dont historiquement, les gens pensaient que le net se révèle plus intéressé par le contenu à longues queues, comme des titres plus petits chez House parce que vous avez une bibliothèque, mais cela se révèle sur Internet et le mondialisation a fait de l'argent, a permis à des studios plus d'argent sur les bloqueurs Courbe, bien, vous savez, toutes les startups veulent avoir. Mais, vous savez, cela s'applique au divertissement car il n'y a aucun coût marginal de consommation ou de production, comme, si vous faites un film Taylor Swift, quelqu'un d'autre qui le regarde n'encourt aucun coût de production pour consommer cela sur Netflix ou quoi qu'il en soit.
Donc, fondamentalement, il y a en fait maintenant, c'est encore plus fou, un peu comme la courbe logarithmique. Donc, ce qui est intéressant, ma réalisation que j'ai ici est comme, en fait quelques millions de dollars est bon marché parce que Taylor Swift peut attirer tant de gens. Mais il n'y a pas beaucoup de taylor, non? Tu sais? La question est donc de savoir qui d'autre est un Taylor Swift? Mais si vous subventionnez, je regarde une autre émission intitulée Jack Johnson. C'est une sorte de musicien en Californie. Et ma femme ressemble à qui est ce gars? Je suis comme, c'est le gars.
(06:31) Valerie Vu:
Je ne sais pas qui c'est.
(06:32) Jeremy Au:
Ouais. C'est donc un petit stade, mais je vais y aller. Je ne pense pas qu'il ait obtenu une subvention du gouvernement de Singapour. Je ne pense pas qu'il espère lui a tirer quelqu'un de l'Asie du Sud-Est. Je pense donc que c'est intéressant à voir, car il y a beaucoup de concurrence pour le dollar touristique, à travers l'Asie du Sud-Est pour les Chinois pour l'Asie du Sud-Est. Que voyez-vous d'autre du côté touristique du Vietnam, sur le plan de l'industrie?
(06:49) Valerie Vu:
Je pense que d'autres satellites, les petites villes touristiques telles que Nha Trang et l'île Phu Quoc essaient également de prendre le rythme pré-avéré du tourisme, mais encore une fois, parce que nous manquons ce gros morceau de touristes chinois chinois qui ne reviennent pas pleinement. Il se rétablit, mais compte principalement sur les touristes coréens. Le montant des touristes chinois ne récupèrent que 30% de niveau pré-cuvide.
(07:14) Jeremy Au:
Ouais. Je pense que c'est vraiment intéressant à voir ici. Et à quoi pensez-vous, nous avons également parlé de la qualité de l'air au Vietnam. Que pensez-vous de cela?
(07:21) Valerie Vu:
Ouais. J'ai donc été tellement soulagé par Da Nang parce qu'il n'y avait pas de pollution à Da Nang, non? La qualité de l'air, vous pouvez simplement vous sentir si différent, par rapport à Hanoi et Ho Chi Minh, parce que j'ai passé du temps à Hanoi et Ho Chi Minh et au moment où vous avez atterri à Hanoi, vous pouvez juste voir à quel point le ciel est sombre. Et mes parents continuent de dire que ce n'est pas de la pollution. C'est en fait à partir de la météo, mais j'ai vérifié l'iqair et les deux villes, Hanoi et Ho Chi Minh ont parmi la pire qualité aérienne du monde. C'est comme le même niveau avec Pékin et Shanghai. Et certains jours, j'ai en fait des problèmes de respiration.
Je suis content que ce soit parti maintenant, mais c'était super terrible. Je pense que surtout les activités de fabrication parce que Hanoi et Ho Chi Minh-Ville sont situés à proximité des hubs industriels. Et si vous regardez la statistique, la production et l'exportation de fabrication se sont développés au Vietnam d'année en année et mois sur mois. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'action de fabrication et de fer d'usine en ce moment, ce qui est un bon signe pour l'économie, mais nous pouvons clairement voir que la détérioration de la qualité de l'air dans les deux grandes villes est et quand j'étais à Da Nang, qui n'a essentiellement aucune activité de fabrication, je peux juste voir et ressentir la différence de la meilleure qualité de l'air.
(08:37) Jeremy Au:
Oui, j'aime vraiment le parallèle que vous aviez en termes de fabrication et de ce qui se passe. Permettez-moi de lire quelques chiffres. Je pense que le crédit va au Vietnam Reddit , et ce gars a lu et a dit, hé, il s'est réveillé et il a vu, c'est la qualité de la qualité de l'air de cible. Alors laissez-moi lire quelques chiffres.
Il a vu que le numéro un est Dhaka, au Bangladesh, à 316 pour l'indice de qualité de l'air. Le numéro deux est Kolkata à 212. Alors le numéro trois est Ho Chi Minh à 204. Shanghai à 198. Mumbai à 183. numéro six, Delhi à 183. numéro sept, Lahore, 183. Numéro huit, Wuhan China. Numéro neuf, Yangon, Myanmar. Et le numéro 10 est Hanoi, Vietnam. Et puis je pense que Chongqing et Chengdu arrivent au numéro 15, numéro 16, mais c'était assez intéressant parce que je me souviens que j'étais en Chine en 2000 et sept, avant les Jeux olympiques et c'était aussi très terrible. Et puis ils l'ont beaucoup nettoyé à cause des Jeux olympiques, des Jeux olympiques d'été. Et puis ils ont essentiellement interdit à toute l'industrie de fonctionner afin de forcer la qualité de l'air à s'améliorer. Je me souviens que les gens étaient comme surpris de voir un ciel bleu à Pékin. En fait, j'ai été assez surpris parce que j'ai vu cet index et je me disais, attendez. Fondamentalement, la Chine a quelque peu nettoyé son indice de population, je dirais, mais je ne m'attendais pas à ce que Ho Chi Minh et Hanoi se trouvent dans le top 10 de la pollution de l'air.
(09:50) Valerie VU:
Ouais. Quelques statistiques à l'exportation de smartphones ont augmenté de 16% sur un an en janvier 2024 pour les usines du Vietnam et Samsung sont situées dans le nord, comme Hanoi très à proximité. C'est pourquoi.
(10:03) Jeremy Au:
Ouais. Donc, plus vous achetez de téléphones Samsung, plus vous créez de pollution atmosphérique dans le nord du Vietnam.
(10:08) Valerie VU:
Je pense que oui.
(10:09) Jeremy Au:
Ouais. Je veux dire, ce n'est pas comme si un agriculteur aléatoire générait un indice de qualité de l'air.
(10:12) Valerie Vu:
Je pense qu'en plus de cela, dans la tradition du Nouvel An lunaire, nous brûlons également beaucoup de joystick. Et,
(10:18) Jeremy Au:
Je ne peux pas être autant de joysticks. Par rapport à la partie indonésie, ils ont, il y a historiquement, les plantations d'huile de palme, il y a la partie où ils brûlent des terres pour le renouveler. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est plus facile de brûler un trou, un morceau de terre plutôt que de le couper, bla, bla, bla. Je pense, en fait, cela a du sens. Je veux dire, il crée techniquement la suie et les nutriments riches en carbone que vous avez replantés. De toute évidence, il y a beaucoup de détérioration similaire de la qualité de l'érosion du sol, mais en gros, ce qui se passe, c'est que l'Indonésie chaque année a ce problème grave de pollution de l'air. Et puis Singapour a en fait ce problème de smog parce que le,
(10:50) Valerie VU:
Ouais, le bizutage, non?
(10:51) Jeremy Au:
Exactement, viendra de l'Indonésie, ce qui n'est en fait pas bon. Et je pense que Singapour a souvent cet avertissement de qualité de l'air où les enfants ne peuvent pas sortir et jouer parce que le smog d'Indonésie est là, ce qui est intéressant. Y a-t-il une poussée au Vietnam pour améliorer la qualité de l'air? Parce qu'au Royaume-Uni, historiquement pendant l'Angleterre victorienne, ils avaient le même problème en termes de fabrication. Et puis il y a un tollé public, la société civique, le gouvernement a finalement répondu. Je pense que nous avons également vu cela se produire en Chine, mais plus un côté gouvernemental plutôt que dans la société civique qui pousse à améliorer la qualité de l'air. Alors, y a-t-il une poussée, vous savez, la Vietnam Society pour que cela s'améliore?
(11:22) Valerie Vu:
Je n'ai vu aucune politique active. La télévision nationale réfléchit à cette question à coup sûr, mais le gouvernement n'a vraiment commencé aucune politique pour aider à la situation.
(11:34) Jeremy Au:
Je pense que c'est difficile, non? Je veux dire, pour la Chine, c'était comme déplacer la fabrication, forçant de nombreuses usines à augmenter leur capture de tous ces polluants. C'est donc en fait un muscle et une détermination gouvernementaux à résoudre. Honnêtement, je ne pense pas que ce ne soit pas comme une pièce d'autorégulation de l'industrie. Je ne pense pas que ça va, ce n'est pas la voie à suivre.
(11:52) Valerie Vu:
Et aussi parce que la fabrication est probablement le facteur le plus important pour la croissance du PIB au Vietnam cette année, donc je ne pense pas qu'il y aura une mesure à aimer, oh, vous devez arrêter ou réduire votre production parce que c'est le facteur qui fait avancer notre économie.
(12:07) Jeremy Au:
Donc le PIB d'abord, ce qui a du sens. Eh bien, je veux dire, cela a du sens pour une perspective de décideurs politiques, puis gérer la pollution plus tard. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé en Chine. C'est ce qui s'est passé dans tant de marchés émergents. Ce n'est pas vraiment un problème du Vietnam. C'est un modèle de marché émergent, honnêtement.
(12:20) Valerie VU:
Oui, en parlant de cela, le Vietnam vient de lancer ou a signé l'accord pour lancer un marché de crédit en carbone. Alors maintenant, vous pouvez acheter et vendre du crédit en carbone sur le marché. Est-ce que cela jouera un effet immédiat? Je pense que cela prendra plus de temps.
(12:33) Jeremy Au:
Ouais. Pas une priorité pour de nombreux marchés émergents, non? Je veux dire, je pense que tout le monde a une cible. Il est facile de signer un plan, mais que vous poussiez réellement, vient à pousser, en fait la priorité, c'est un point d'interrogation complètement.
Sur une note intéressante, en termes de fabrication et de pollution également, je lisais ce rapport selon lequel les semi-conducteurs, les gens essaient de décentraliser loin de Taïwan, car ils sont préoccupés par le risque militaire géopolitique contre Taiwan. Et donc, je pense que je lisais cet article intéressant qui, essentiellement, les fabricants de semi-conducteurs trouvent plus facile de le faire au Japon, par exemple, ou d'autres pays asiatiques comme le Vietnam plutôt que de le faire en Amérique parce que l'Amérique y a réellement mis beaucoup d'argent, mais cela se passe parce que l'Amérique, je pense qu'ils ont trois problèmes majeurs. La première est que la terre est des entreprises, donc elle n'appartient pas au gouvernement, l'utilité. C'est comme, il y a une dynamique terrestre. C'est important. Y a-t-il une dynamique syndicale, non? Ainsi, négociation des syndicats, jusqu'à présent des normes du travail. Et puis un troisième est en fait un examen environnemental, en fait. Les États-Unis sont donc un processus d'examen environnemental beaucoup plus strict. Il s'avère donc que le Japon est beaucoup plus facile pour les trois, car le gouvernement a le muscle pour les infrastructures et la construction des terres.
(13:37) Jeremy Au:
Les syndicats ne sont pas du même niveau, en termes d'organisation. Je pense que c'est aussi vrai au Vietnam et à Singapour. Les syndicats ne sont pas non plus comme les syndicats américains. Maintenant, si vous dites que la revue environnementale est beaucoup plus rationalisée ou légère, ou si vous pourriez dire en insuffisance pondérale, je dirais, par rapport aux États-Unis, selon votre point de vue, mais je pensais qu'il était intéressant de voir que les gens ont essentiellement plus de succès la production décentralisante à Vietnam, à Singapour, au Japon du côté semi-conducteur.
Donc, en termes d'autres pollutions pour le Vietnam, qu'en pensez-vous? Je veux dire, pollution de l'eau, pollution plastique, décharge, recyclage, comment ça va?
(14:06) Valerie Vu:
Je n'ai pas de statistiques exactes, mais je pense que le plus gros problème en ce moment est la qualité de l'eau parce que la région du delta du Mékong est en quelque sorte, c'est très crucial pour des cultures comme des cultures dans l'agriculture au Vietnam, et récemment il y a eu beaucoup de sécheresses au cours des dernières années. Donc, je pense que le manque d'eaux propres, en particulier pour la région agricole du Delta du Mekong, est un gros problème.
(14:28) Jeremy Au:
Intéressant. Parlons donc du reste de ce qui parle de la fraude, de la fraude à la livraison en espèces par les cavaliers . Quelle est votre opinion à ce sujet?
(14:37) Valerie Vu:
Je pense que c'est un type de problème typique dans un pays émergent. Je suis sûr que l'Indonésie a leur juste part de fraude, en particulier en espèces à la livraison. Mais la tendance globale, je pense que l'article pourrait être un peu dépassé parce que le paiement sans espèces, en particulier par carte de crédit et carte de débit et maintenant le code QR, devient de plus en plus populaire que jamais et obtient une part de marché plus importante en termes de transaction de commerce électronique et ces chiffres, ces GMV de ces transactions ont déjà dépassé la livraison en espèces. Donc, je pense que l'article pourrait être dépassé et c'est un problème courant parmi tous les marchés émergents de la frontière.
(15:15) Jeremy Au:
Je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'article parlait également de la nourriture Grab et des acheteurs, qui sont les deux concurrents de l'espace. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment que les acheteurs ont une nourriture des acheteurs. Je n'ai jamais commandé chez Shopee Food.
(15:25) Valerie Vu:
Je pense que la nourriture des acheteurs n'est disponible qu'au Vietnam.
(15:28) Jeremy Au:
Ouais. Alors pourriez-vous partager un peu plus sur cette expérience? Lequel préférez-vous? Quelles sont les différences entre les deux plateformes?
(15:33) Valerie Vu:
Je préfère la nourriture des acheteurs.
(15:34) Jeremy Au:
Ooh. Pourquoi? Est-ce le prix? Est-ce des subventions? Je veux dire, c'est une façon de concourir. Ou est-ce juste un UX?
(15:39) Valerie Vu:
Alors, ils travaillent principalement avec de grandes chaînes, en quelque sorte la marque que vous connaissez déjà, comme KFC, McDonald's. Ils seraient toujours disponibles sur Grab car je crois que la prise de prise de vue est plus élevée que celle de la nourriture des acheteurs. Ainsi, seuls les grands magasins ou restaurants qui sont déjà à l'échelle peuvent se permettre de saisir. La nourriture des acheteurs en revanche, ils ont beaucoup de marchands de maman et de pop, de petits marchands, mais la qualité des aliments est meilleure, non? Ce ne sont pas une chaîne. Peut-être qu'ils ont un ou deux emplacements. Et j'aime ce type de nourriture mieux par rapport à McDonald's ou KFC ou Vietnam. C'est pourquoi je commande plus fréquemment dans la nourriture des acheteurs que Grab.
(16:16) Jeremy Au: Tous les chefs de produit des deux côtés écoutent actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que FoodPanda essayait de vendre. Ainsi, ils font partie du vaisseau mère appelé Delivery Hero . Et je pense que depuis environ deux mois maintenant, je dis, vous savez, il y a eu la fuite avec laquelle ils négociaient avec Grab pour se vendre potentiellement. Je pense que cela revient à l'économie, non? Comme la livraison de nourriture est une marge vraiment difficile et faible ou soyons réelles, une entreprise de marge négative pour de nombreuses plateformes. Et donc, c'est une entreprise très difficile à construire et supposée, je pense, les économies d'échelle vous permettra de consolider certains coûts SG & A, vous donneront une certaine rentabilité, vous donneront un effet de levier de négociation, mais malheureusement, ou heureusement, selon la façon dont vous le regardez, Foodpanda n'a pas vendu et prétendument saisir le tableau . Ils avaient l'impression que le prix n'était pas assez bon et peut-être que la divulgation publique des pourparlers ou si si bien est sortie. Je pense donc qu'il est intéressant de voir comment le fait FoodPanda. Je veux dire, FoodPanda n'est pas au Vietnam, mais il est intéressant de voir comment la consolidation des systèmes alimentaires sortira. Y a-t-il d'autres services de livraison de nourriture au Vietnam qui existent également entre ces deux-là?
(17:09) Valerie Vu:
Oui, ils le sont, mais ils quittent ou ont déjà quitté le marché. Il y a deux ans, Bé Minh était le troisième plus grand joueur de livraison de nourriture. Ils ont décidé de quitter le Vietnam Q4 2023 parce que vous savez, c'est un, c'est un jeu difficile. Ils doivent réserver des capitaux sur le marché principal, qui est la Corée du Sud. Ils signifient donc que le Vietnam a quitté l'année dernière, à la fin de l'année dernière.
Alors maintenant, les quelques joueurs restants sont des joueurs substantiels sont des plats à l'abri et aux acheteurs et, vous savez, de la nourriture des acheteurs également. Les acheteurs acquièrent donc une entreprise d'examen alimentaire au Vietnam appelé goodie. Et ils renomment l'alimentation à la nourriture des acheteurs. Et c'est pourquoi la cuisine des acheteurs bénéficie d'une sélection plus diversifiée de marchands et de restaurants, en particulier la maman et la boutique pop, car cette maman et une boutique pop ont en fait plus de critiques de l'utilisateur précédent de Foodie contre Grab.
Ils, comme, comme je l'ai mentionné, ils pourraient avoir un taux technologique plus élevé. J'en suis sûr. Et c'est pourquoi ils ne peuvent travailler qu'avec la principale chaîne et les plus grands marchands.
(18:04) Jeremy Au:
Ouais, je pense que c'est intéressant parce que je ne pense pas qu'ils jouent le même jeu, non? Ce que je pense, comme vous l'avez dit, je pense que Grab se concentre un peu sur un rythme de prise plus élevé. Parce que je pense que la rentabilité du groupe global, vous savez, est vraiment importante pour eux.
Alors que vous l'avez mentionné pour Shopee sonne comme s'ils sont plus disposés à faire une stratégie de croissance, non?
Ordres plus fréquents, mais peut-être des ordres plus petits. Encore une fois, des spéculations de mon côté, mais sur la base de ce que vous dites ici,
(18:26) Valerie Vu:
Correct. Ouais.
(18:26) Jeremy Au:
Je vais demander, quelle est votre commande préférée?
(18:28) Valerie Vu:
Commande préférée?
(18:28) Jeremy Au:
Ouais. Quel shopeefood?
(18:30) Valerie VU:
Je commande les nouilles de porc grillées et grillées.
(18:34) Jeremy Au:
Oh, super.
(18:34) Valerie Vu:
Je vais le commander pour toi ensuite ouais, la prochaine fois que tu seras au Vietnam, je vais le commander pour
(18:37) Jeremy Au:
Oh, ce serait ma toute première expérience culinaire des acheteurs. Je n'ai jamais eu
(18:41) Valerie Vu:
是啊
(18:42) Jeremy Au:
Première fois un touriste. Nous y allons.
(18:44) Jeremy Au:
Sur cette note, nous parlons de couverture, non? Du Vietnam en tant que pays. Et en fait, c'était intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup plus de couverture du Vietnam dans The Economist.
En fait, j'ai l'impression que chaque numéro maintenant il y a un article au Vietnam. Donc, nous regardons ces articles et je pense qu'il y a plusieurs titres. L'un était comme peu de pays sont mieux placés que le Vietnam pour devenir riche. Il y a un titre. Un autre était que le Vietnam a besoin d'un nouveau leader était un autre titre. Donc beaucoup d'articles différents.
Je veux dire, parlez également auparavant du système éducatif et de haute qualité là-bas, mais je suppose que vous et moi voulons parler de ce que nous pensons de la qualité, je suppose, de la couverture économiste du Vietnam en tant que marché.
(19:16) Valerie Vu:
Je suis un peu surpris par les articles récents publiés par The Economist. Les articles n'ont pratiquement aucune donnée ou statistique. Ou en fait un témoignage d'une source fiable pour prouver leur point de vue. C'était donc vraiment un point de vue unilatéral. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'ils dépeignent dans les articles.
Je pense que c'est un peu injuste. Je suis un peu surpris par pourquoi. Leur titre ressemble de plus en plus à un appât de clic que l'économiste n'était pas connu pour être cela.
(19:45) Jeremy Au:
Oui, je pense que c'est intéressant parce que, vous savez, un fait intéressant est qu'ils ont déplacé leur chef de Beyrouth, non? Et, vous savez, la personne était auparavant située à Hong Kong et elle a déménagé à Singapour en fait. Je pense donc qu'il y a une grande raison pour laquelle je pense qu'il y a une ascension, je dirais, dans la couverture, évidemment, de l'Asie du Sud-Est, parce que, je suppose, le chef de Beyrouth est plus proche de l'Asie du Sud-Est.
C'est une pièce. Mais aussi, bien sûr, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les économistes, vous savez, je pense qu'ils clairement sur leur position, non? Je pense que ce sont du commerce professionnel. Je pense qu'ils ne se souviennent certainement pas des phrases exactes que vous avez utilisées là-bas, donc je ne veux pas y aller, mais ils ont, je pense, un fort, je ne dirais pas, je pense que certaines personnes caractérisent comme politique, mais je pense que dans ce point de vue, ils semblent avoir une position forte et normative.
Je pense que, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est presque comme chaque fois que je lis ceci, c'est comme, c'est comme, je lis ceci comme une lecture d'Asie du Sud-Est historiquement comme un article basé au Royaume-Uni. Droite. Cela s'adresse à l'Occident à certains égards sur un pays très à proximité. Et je pense qu'il y a aussi, vous savez, c'est, c'est intéressant.
(20:36) Valerie Vu:
Ouais. Quelle que soit leur position, je veux voir plus de statistiques réelles, des rapports de données dans un fiable, s'ils interviewent peut-être en tant que politicien, mais ils ne l'ont pas fait, c'était vraiment objectif à leur point de vue.
(20:50) Jeremy Au ：
Oui, je pense que ce serait intéressant de voir, je veux dire, peut-être que je suis aussi un peu plus optimiste et que vous vous sentez, vous savez, peut-être qu'ils progressent et apprennent lentement, je pense et aussi je pense que c'est intéressant parce que je pense que c'est vraiment important parce que lorsque j'étais aux États-Unis il y a un mois. Et la vérité est que la plupart des gens n'obtiennent pas beaucoup de couverture sur l'Asie du Sud-Est.
Donc, l'économiste est peut-être la seule vraie pièce qui le couvre réellement sur une base peut-être récurrente car ils ont une section entière, à droite, sur,
Le côté Asie qui exclut la Chine. La Chine est donc une pièce distincte, puis la section Asie. Je pense donc que c'est assez intéressant car il y a toujours une pièce récurrente de l'Asie du Sud-Est.
Alors que je pense que le Wall Street Journal, New York Times, vous savez, ils sont plus dégroupés, non? Dans ce sens. Donc, de toute façon, je pense simplement qu'il y a beaucoup de je pense qu'ils frappent au-dessus de votre poids pour les économistes. Ce n'est pas seulement une publication, mais c'est en fait une source de cadrage et de réflexion pour beaucoup de gens à Washington, DC.
(21:37) Valerie Vu:
Accepter.
(21:37) Jeremy Au:
Je pense donc que la dernière chose est que, vous savez, nous voulons parler de cet article de Nikkei Asia , qui concernait Harvard et Oxford diplômés alimentant la scène des startups technologiques du Vietnam. Qu'en pensez-vous?
(21:46) Valerie Vu:
Je n'ai pas lu l'article, mais sur la base du titre, je suis d'accord, mais aussi en désaccord. Les diplômés de type Harvard, Oxbridge, vous savez, ils ont beaucoup de pedigree et de prestige à leur nom. C'est donc facile. Toujours plus facile pour eux de collecter des fonds et d'obtenir uniquement des VC. Mais historiquement, mon investissement passé, en fait, la plupart des fondateurs sont diplômés de l'université de Singapour. Et je pense qu'ils ont un avantage plus élevé par rapport aux fondateurs qui étudient aux États-Unis ou en Europe parce qu'étant à Singapour, vous êtes si proche du Vietnam mais obtiennent toujours l'exposition internationale que tous les fondateurs sont en quelque sorte, les fondateurs sans éducation étrangère ne peuvent pas faire le voyage au Vietnam, ce qui est inférieur à deux heures.
Mensuellement, ou du moins comme trimestriel afin qu'ils soient mis à jour plus souvent au ce qui se passe au Vietnam. Et parfois, en fait la plupart du temps, ces fondateurs ont travaillé pour un conglomérat d'Asie du Sud-Est ou un conglomérat vietnamien. Juste après l'obtention du diplôme. Donc, immédiatement, ils sont vraiment émergés sur le marché local juste après l'obtention du diplôme par rapport aux diplômés de type Harvard et Oxbridge, même s'ils pourraient être vietnamiens, ils sont loin du Vietnam pour.
Au moins quatre, quatre à cinq ans, selon le nombre d'années qu'ils étudient et travaillent à l'étranger. Ainsi, quand ils reviennent au Vietnam, prenez-les encore du temps pour s'adapter et s'ajuster. Retour à la culture de travail, aux nuances locales en particulier, je pense, en particulier la culture de travail comment gérer avec les fournisseurs, négocier avec les clients communique avec vos employés, en particulier pour être honnête, mais la majorité de mes fondateurs sont très bien diplômés de l'Université de la technologie de Singapour, comme l'Université nationale de Singapore Singapore Management University ou Nanyang Technology University.
Je pense donc que l'article est manquant, un gros morceau là-bas. Et c'est le ton, le titre semble un peu favorable.
(23:38) Jeremy Au:
Ouais, je veux dire, c'est toujours un appât de clic plus sexy, non? Je veux dire, ces jours-ci, je pense, vous savez, parce que je ne peux pas frapper le joueur ici pour frapper le jeu en ce sens. Mais je pense que vous soulevez un très bon point, c'est que, vous savez, j'en ai déjà fait, vous savez, une analyse quantitative de l'enseignement universitaire et.
Ouais, je pense que la réponse courte que vous avez là est, je pense, de vous, si vous regardez un numéro objectif, quantitatif et absolu, je pense que l'Université nationale de Singapour est la source numéro un, vous savez, un peu comme des fondateurs de licorne en Asie du Sud-Est, non? Je pense donc que c'est une école importante parce que, comme vous l'avez dit, je pense que l'Université nationale de Singapour se classe en fait très fortement en termes de qualités académiques comparables à de nombreuses universités les plus américaines, mais aussi, oui, de la taille, à droite, parce que beaucoup de gens en Asie du Sud se rendent à NUS, et oui, et il y a un je que je pense à Harvard, et je dirais à une moindre ampleur qui reviennent au Vietnam. Asie, ils sont également encore dans le top 10.
Donc, comme ils sont comme le numéro trois, le numéro cinq, par exemple, comme s'ils étaient en fait assez élevés dans le classement. C'est juste que le nombre total absolu de personnes qui reviennent est plus bas. Ainsi, le taux de touche par habitant des fondateurs en termes de hausse de gros tours et de croissance. Maintenant, s'il y a une fonction des bailleurs de fonds qui disent, oh, vous savez.
Ils sont prestigieux, nous suivrons donc ce signal par rapport à la création de quantités pour créer une entreprise par rapport à une entreprise quantitativement meilleure en matière de collecte de fonds est à déterminer. Mais je pense que c'est une grande partie de cela. J'ai également aimé l'article Nikkei. Ils ont montré que le Vietnam dirige l'Asie du Sud-Est en études à l'étranger.
Le Vietnam a donc 140 000 personnes. Qui étudient à l'étranger, l'Indonésie ne compte que 60 000, le numéro deux, la Malaisie à 50 000, la Thaïlande à 25 000 Philippines, également environ 25 000, Singapour environ 20 000. Ensuite, le Myanmar Laos, le Cambodge, le Brunei inférieur à cela. Je dirai que la bonne nouvelle pour Singapour est que par habitant, vous savez, c'est beaucoup plus petit que tout le monde.
Donc, donc un nombre absolu. Mais je pense que le Vietnam est intéressant parce que, vous savez, le Vietnam est plus petit que la taille de la population en Indonésie, mais, vous savez, efficacement. Vous savez, 2. 5 fois plus de personnes qui étudient à l'étranger en Indonésie. C'est donc un effet assez intéressant, je dirais.
(25:37) Valerie Vu:
Ouais, ouais, ouais, je pense que nous avons couvert cela dans notre passé, non? L'éducation est vraiment la chose la plus importante dans le ménage vietnamien. C'est la dernière chose que nous sacrifierons. Nous devons mettre l'éducation en priorité. Je pense que nous avons déjà discuté dans les épisodes précédents.
(25:51) Jeremy Au:
Est-ce que la prochaine fois, nous ferons une discussion, mais quoi, y a-t-il une version Tiger Mom ou un stéréotype des ménages du Vietnam? Je veux dire, en Amérique, ils en ont un, ils l'appellent Tiger Mom. Mais je suis juste un peu curieux, vous savez, à l'avenir, ce que nous pouvons faire, c'est, sur quoi une famille vietnamienne typique se concentre-t-elle, par exemple, en termes d'éducation? Je pense qu'il serait intéressant de le regarder de cette façon. Sur cette note, merci beaucoup d'avoir passé du temps ce matin avec nous.
(26:14) Valerie Vu:
Ouais, merci, Jeremy. Merci, courageux, de m'avoir encore fait.